CFDマニア

株には普通株、優先株、劣後株という株があるのはご存知だろうか？

よくＯＯが優先株をＯＯに発行というニュースで聞いたことがあるのではないかと思うが、優先株は普通株に比べ配当や解散時の残余財産分配などについての優先権をもつ株である。ただ株主総会での議決権は無い。

これだけでも押さえておくと経済ニュースの意味するものがはっきりとしてくる。つまり優先株の意味するものは「金は出すけど口は出さない。」という事、その見返りに「そのぶん配当は優先的にはらってね。あと解散する時も優先だよ」という事になるのだ。

企業としてはコストはかかるが、支配権をいじしたまま資金調達できるので、最近では国内でも結構使われるようになってきた。

大企業が優先株を発行したと聞いたらその時ＣＦＤは？？？その業界は???再編？？想像を膨らませてみよう。

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私は自社株買いという言葉が大好きだ。

なぜなら自社株買いを企業がおこなうと1株あたりの利益を向上させる。
だから余裕があるのなら内部留保させるより自社株買いをしろといいたい。ただ自社株買いが行なわれたといってすぐに株価に反映されない場合も多い。

ただ自社株買いというのはその企業の1株あたりの利益を向上させ安定感を出させることができる。この不安定な金融市場の時こそ積極的に自社株買いをした企業は回復期に強烈な上げの恩恵を受けることだろう。

もし全世界的に自社株買いを行なったとしたら・・・とんでもない株価アップにつながるかもしれない。

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最近よくコンプライアンスって聞きません？

実際にはコンプライアンス・プログラムっていう言い方をするんですけど、意味は法令遵守計画って言う意味。

このコンプライアンスが守られていないと企業が何か起こった時にやばいって言うのでこれがよく言われるようになった。

例えば最近の汚染米の問題なんかもコンプライアンスされてないことが原因でおこったということ。企業というのは利益を追求するのが基本だからほっておくとこんなことが起きると言われる。経済至上主義な方々は市場が決めると言う。

どちらの言い分も一理ありここの議論は平行線をたどる。

ここでCFD投資家が知っておきたいことは企業の隠れたリスク、業界の隠れたリスクのこと。実際はこんなこと一般投資家が知る由もないんですが、そんなこともありうると、たとえば歴史を紐解いてみたりすると存在しうるリスクは見えてくるかもしれない。

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景況感指数とかって聞いたことあると思うんですが、
これが結構実体経済に効いてきます。もっというと投資家の心理です。
もっというとこの指数に注目する機関投資家とかに効いてきます。

だからだからCFDする人は軽く知っておいたほうがいい。
押さえておいたほうがいいわけです。

たとえば12月1日に米国11月ISM製造業景況感指数
おなじく1日に新車軽自動車販売台数が発表されます。

これが悪ければ下げ
よければ上げ

と考えていいのですが、それほど単純ではなく
これに市場がどのていど織り込んでいるか？がポイントとなります

例えば市場が１０％の下落を予想していた。
でも実際は５％の下落だった場合、サプライズという事で上げに転じます。

逆に市場が5％の下落を予想していた。
でも実際は10％の下落だった場合、予想以上に景気が悪いサプライズという事で下げに転じます。

では市場が１０％の下落を予想していた。
でも実際は１０％の下落だった場合は？折込済みという事で株価はさがりません。

だからこの指数発表の前のタイミングっていうのは上がるか下がるか読みにくい部分があるので手控えムードになるっていうことなんです。

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人の行く裏に道あり花の山という投資格言があります。

これは人の行かないような裏道にこそ、 きれいな花が咲いているということから、人と同じように考え、同じように投資していても利益はあがらない。という意味の格言として良く使われます。つまりバリュー投資家です。

知ってのとおり投資には順張り型と逆張り型の大きく分けて２つの形がありますが、この格言のばあい完璧に逆張り型です。

多くの場合こうは動かず上がりきったぐらいで市場に入りぎゃくにそこで市場から離れてしまい損失を出してしまいます。

ＣＦＤの場合仕組みが違うので参考にはならないかもしれませんが、順張り型、逆張り型というポジションがあるくらいはおぼえておいて損はありません。
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枯れ木も山の賑わいという言葉があります。

これは『たとえ枯れたような木でも山に趣を添えるくらいの役には立つものである。

つまらないものでも無いよりは益しである。』という意味の言葉です。

よく塩つけ株のことを称していったり、ひどい話では個人投資家のことをさして言う人もいます。

商売では買わない客のことをこういったりもします。

さてＣＦＤとも関係の深い株式市場にかんしてですが、枯れ木も山の賑わいではないですがプレイヤーがすくないと話にならない場合が多々あります。

たとえば三菱ＵＦＪのような売買金額の大きな株であれば売るとしても簡単に売れますし逆に買いでも簡単に買えます。

しかし売買金額の低い株の場合そうはいきません。売るとしてもすぐに売れるとは限らない。逆に買うとしても簡単に買えない。

こんなことはしょっちゅうです。こういったことが株式市場であるということを理解しておけば一つ有利かもしれません。
エスペランサ

米大統領にオバマ氏が選ばれました。黒人初の米大統領です。これに関し株価は面白い動きをしました。大統領選当日　大幅な上げ　つられて日本も大幅な上げ。そして今日５００ドル近いさげ、つられて日本株も下げ。アナリストの解説は『オバマ氏の当選は織り込まれ、その日でた経済指標が悪かった為、実体経済への懸念から売り込まれた。』またある人は『前日上げた分にかんして利益確定売りが出た』といいます。全体の最適化の観点からすればここは買いを行なうことで経済も支えられますが、実際はそうならず、俺が得をすればいい　という事のみで、みずからの利益を優先し、株は売られます。しかしそういったプレイヤーがいれば株価はさがり全体の利益も少なくなります。これはゲーム理論の囚人のジレンマと同じ理屈でしょう。市場は常に自分の利益のみ優先するプレイヤーが存在する。このことはＣＦＤをする際に頭の片隅に入れておきたいものです。
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ここ何ヶ月かＣＦＤ関連、国内、海外問わず追っていて思うのが、これはこれから本当に勢いがでてくる金融商品だということ。ただ問題もまだ含んでいて、きっちり勉強しなくてはダメだということかと思うんです。ＦＸ業者の破綻というか、営業停止？みたいなのがすこしづつでてきそうな話なのもあり、これからは参入業者がすこしずつふえてくるのではないかと・・・そうなると始まるのがサービスの競争です。そこで考えておきたいのが、いまある業者でやっていたとしても乗り換えは常に考えておいたほうがいいということ。手数料とか取り扱える商品とかずいぶん差がでてくるんでうちみたいなブログ等々でこういった情報を常にアップデートしておかないとライバルに負けるとまではいわないけど儲かる局面を逃してしまうといったことになりかねない。

ホトオク

ＣＦＤに関して詳しく解説しているサイトがあったので
紹介　納得ＣＦＤガイドというサイトでＣＦＤのことが分かりやすく簡潔にまとめてありました。

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そもそもこのＣＦＤっていうのは機関投資家つまり投資信託や保険会社、年金基金など、市場で資産運用を行っている法人を対象にした金融商品のひとつだったんですが、2000年に個人投資家でも取引が可能になったわけです。こんなおいしい取引、機関投資家だけにしておくのはもったいないと世界中の個人投資家から注目されたわけなんです。だからもともとは非常に専門的な取引きだったんですね。
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